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8月3日,CPO、光通信板块开盘跳水,5GETF(515050)盘中冲高回落,截至11:30,跌幅超1%,中际旭创、梦网科技、天孚通信领跌。资料显示,截至8月2日,5GETF(515050)近10个交易日资金净申购近1.67亿元。5GETF(515050),是全市场规模最大的5G通信主题ETF。其成分股既覆盖光模块半导体、消费电子、PCB等5G基础设施板块,也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重,算力、信创属性突出。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电,合计占比53.95%。近日,全球CPU厂商AMD公布2023年二季度财报,二季度AI业务增长超过七倍,多个客户启动或扩展了支持未来大规模Instinct加速卡部署计划,此外公司预期23Q3营收将重回正增长轨道,MI300在23Q4开始逐步放量,预计下半年数据中心业务将大幅增长。信达证券认为: AI对英伟达、AMD头部厂商拉动或已在业绩端展现,盈利逻辑当前已初步得到验证。当前算力产业链已进入交货期,业绩发力时点有望落于2024年,持续看好全球算力产业链的成长潜力。

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